6月11日 15日,SNEC PV+第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会如期举办。其间,在InfoLink会员限定光储峰会上,第三方咨询机构InfoLink Consulting光伏资深分析师赵延慧表示,2024年和2025年全球光伏市场短期需求增速将放缓。“以组件需求规模口径来说,乐观估计2024年全球光伏需求将有12%左右的增幅,悲观估计则将开始面临零增长的考验。”
记者了解到,作为全世界内新增和累计光伏装机顶级规模的市场,中国在2024年也将面临光伏市场需求增幅放缓考验。
赵延慧表示,尽管去年中国光伏新增装机规模创造了近217GW的历史上最新的记录,但是目前行业处于一个险象环生的环境,2024年保持去年的新增装机水平压力较大。目前,光伏市场需求量开始上涨的压力主要在于分布式光伏,需求在下半年也许会出现下降,而地面光伏市场的需求预测仍将保持较为显著的增长。
除了中国之外,欧洲和美国也是全球重要的光伏市场。赵延慧预计,2024年欧洲光伏市场的组件需求承压,预计下降至85GW97GW。另外,由于美国对中国和东南亚光伏产品实施了一系列的贸易压制,中国光伏企业已经深感美国释放的“寒意”。
回望过去,全球光伏市场保持了强劲的增长势头。据InfoLink Consulting测算,截至2023年年底,全球光伏累计装机规模超过1500GW,2023年全球组件需求规模为466.8GW。到2023年,全球GW级光伏市场已从26个增加至31个。
但赵延慧也指出:“未来一段时间内哪些市场可能面临停滞或负增长?这是当下中国光伏从业者不得不考虑的一个重点事项或风险因素。另外,尽管目前整体海外制造规模相对于海外需求而言仍存在比较大差距,但是美国和欧洲的本土制造能否在未来10年或20年掀起新的浪潮同样需要我们来关注。”
在全球光伏市场需求趋缓的同时,以中国制造为主的全球光伏产能正在进行新一轮供需关系的调整。
“2024年2025年,光伏产能供过于求形势严峻。” InfoLink Consulting光伏分析师杜加恩表示,当前,光伏产业链四个环节(硅料、硅片、电池、组件)基本处于亏损阶段。由于行业的非理性发展,2024年光伏产业链的价格反弹迹象不明显,很难出现反转。
与此同时,记者也注意到,目前光伏行业所有的环节已确定进入加速出清阶段。2023年下半年,光伏市场有关裁员、放假、减产停产、项目延期或终止的消息不绝于耳,落后产能也将有望被加速淘汰。
通威股份首席技术官邢国强博士在接受《中国经营报》等媒体采访时表示:“中国光伏产业经过20多年的发展,历经四次危机,呈现出一个螺旋式发展的过程。能够正常的看到,当前人类对于清洁能源的需求仍然没改变,我们的光伏技术慢慢的提升,发电成本不断降低,可以更大促进光伏市场的发展。随着光伏市场规模的扩大,未来市场有望消纳更大规模的产能,长久来看这个周期一定会过去。”
杜加恩建议,光伏头部企业应积极加强研发,在同质化的竞争中寻找短期没有任何办法取代的产品和布局路线。专业化、二线企业由于较难改变行业发展,需设法掌握最前沿的技术选型与商业模式。
杜加恩还提醒道:“海外市场侧重低碳技术发展。在考虑光伏玻璃、背板和边框的情境之下,双面双玻组件与双面单玻组件的碳排差距将反映出一定的碳税差额。五年后,碳成本对企业营运方针与布局策略的影响将开始大幅显现。”
基于国内竞争加剧、海外需求旺盛、部分地区贸易壁垒等因素考量,如今光伏出海已经从“全球卖”向“全球造”转变。
光伏分析师赵艺说:“东南亚地区的光伏主辅材布局已趋于完备,美国的激励政策与本土产能缺口正吸引全球光伏企业布局。除此之外,中东地区拥有稳定增长的需求与输往欧美市场的渠道优势以及一带一路的营商环境,潜力也不可以小看。”
值得关注的是,类似光伏产业,当前储能市场也面临着同样的市场供需形势。在此背景下,受上游原材料价格下降、市场供给增加、竞争加剧等因素影响,2023年以来储能产业链的价格持续下降。
储能分析师宋忠铬表示,碳酸锂价格在2024年将会持续震荡,并保持在一定区间内波动,价格不会突破供需对应的边际成本。另外,由于供需严重错配和厂家拼抢市场占有率,电芯价格趋势已与碳酸锂脱钩。
“内卷之下,储能厂家纷纷选择出海,其海外产能将自2026年起开始放量。”宋忠铬说。
中国电力网于1999年正式上线运行,是中国电力发展促进会主办的全国性电力行业门户网站。